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国外天然气市场可持续发展阐发
作者: 日期:2018-4-24 1:45:04 出处:燃气在线 点击:
    2004年西气东输工程正式贸易运作,国外天然气市场进入快速发展期;进入2013年当前,受天然气价钱增加、国际油价走高、经济发展进入新常态等身分的影响,消费量增速有所放缓;2014—2016年则是国外天然气市场快速发展期的调解期,消费量增速均为汗青较低程度;2017年我国经济发展形势有所好转,同时为治理大气环境污染的“煤改气”等工程强迫施行,国外天然气市场迎来发作式增加。在我国天然气市场开展进入新阶段之际,有必要分析鞭策天然气市场发作式增加的内部身分,并分离天然气财产自己的开展条件,猜测国外天然气市场开展的可持续性和将来开展的次要标的目的。

    1 国外天然气市场开展近况

    1.1 天然气市场消费量持续增长,增速跌荡升沉

     从笼盖范畴来看,国外天然气市场操纵地区正逐渐由资本地周边地域向东部市场负荷中心延长,天然气市场操纵范畴逐渐由资本地周边的化工、住民用气为主向发电、车用、采暖、产业等行业多元化开展深化。

    从天然气市场开展的工夫节点来看,2004年西气东输一线工程正式开端贸易运作,标记着我国天然气市场由启动期进入发展期,天然气市场团体上显现快速增长的态势,2004—2010年我国天然气市场消耗年均增量达114×108m3。跟着西气东输二线工程、川气东送工程、榆济线工程等国度长输管道连续建成投产,我国天然气市场开展进一步提速,2010—2013年我国天然气市场消费量年均增长205×108m3。2013年当前我国经济发展进入新常态,与此同时天然气供给价钱大幅提拔,我国天然气市场消费量增速降至10%以下,2013—2016年我国天然气市场消费量年均增长114×108m3,此中2015年消费量增速到达汗青新低,同比增量仅为88×108m3,同比增速为5%。2017年我国天然气市场显现了“旺季不淡、淡季更旺”的发作式消耗特性[1],全年消费量达2335×108m3,同比增加353×108m3,远超汗青其他年份,消耗增量超越2014—2016年3年的市场增量总和,天然气消费量占能源消耗总量的比例达7%(图1)。纵观2004年以来我国天然气市场消费量变革的状况,固然增速跌荡升沉,可是消费量整体显现持续增长的态势。天然气作为化石能源向非化石能源改变的最理想、干净的过渡能源,消费量将来仍会持续增长。
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    图12004—2017年中国天然气市场消费量及增速图
    注:数据来源于中国能源研究会天然气中心 奥门金沙真人娱乐

    1.2 2017年次要省分天然气消费量显现门路式增加

    2017年天下天然气市场消费量呈发作式增加,次要增量省分的天然气消费量也表示为门路式增加(表1)。此中,江苏省天然气市场消费量达230×108m3,领跑天下,江苏省同时也成为天下天然气消耗同比增量最大的省分,增量占天下总增量的13.5%;河北省鼎力施行大气环境污染治理,各地主动鞭策“煤改气”工程,全年消费量增量达33×108m3。除此之外,新疆、四川、青海等资本地地点省分的化工企业用宇量快速增长,动员全省天然气消费量增加。
    表12017年次要增量省分天然气消费量及增量表108m3
  
    2 2017年中国天然气市场发作式增加的主要因素阐发

    2.1 宏观经济形势好转

    阐发我国经济形势和天然气消费量变革状况可看出:2004—2007年我国GDP增速和天然气消费量增速连续高速增加;2008—2009年受经济危机的影响,我国GDP增速放缓,天然气消费量增速也连续低落;2013年当前我国经济发展进入新常态,天然气消费量增速逐渐降落。因而可知,从2004年以来天然气市场消费量增速和GDP增速的走势根本分歧(图2),经济发展会对天然气市场需求量发生间接的影响。
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    图2 2004—2017年中国天然气消费量增速和GDP增速图

    2017年我国全年GDP增速为6.9%,高于2016年的6.7%。经济增速的提拔拉动了工业产品和全社会用电需求量的增加(图3),2017年用电量同比增加6.6%,高于2016年的5%。受此影响,天然气作为产业燃料和发电燃料的消费量快速增长,增速大幅提拔。
 
    图3 2016—2017年中国全社会月度用电量增速图

    2.2大气污染防治步伐深化施行

    2013年中华人民共和国国务院公布《大气污染防治行动计划》,将2017年作为治理的目的年份。2016年从前,除北京、天津等大型都会尽力促进“煤改气”工程之外,其他中小型都会均处于张望的形态;2016年当前,因为大气污染治理目的年份的邻近以及相干部分的连续促进,各地纷繁加大“煤改气”施行力度。

    2016年北京市完成8480T/h(1T/h=2.5GJ/h)燃煤汽锅革新、663个村煤改干净能源。2017年北京燃气实现燃煤汽锅煤改气4633T/h,完成10个区44个镇328个村12.6万户的乡村“煤改气”工程;2016年天津市尽力施行大气污染防治防控,改燃供热汽锅和工业锅炉366座;2016年保定市完成北部9县“煤改气”“煤改电”406个村共计21.285万户,燃煤小汽锅完成替换4345台共计6665T/h;2016年邯郸市完成中心城区15.77万户“煤改气”、25.5万户焦炉煤气置换天然气;2016年郑州市采暖季新投北郊热源厂、二马路热源厂等燃气锅炉项目。

    按相干政策要求,2017年10月尾前,“2+26”都会完成以电代煤、以气代煤300万户以上。此中,北京市30万户、天津市29万户、河北省180万户、山西省39万户、山东省35万户、河南省42万户。北京、天津、廊坊、保定2017年10月尾前完成“禁煤区”建立使命,散煤完全“清零”。

    因为“煤改气”工程的鼎力施行,居民生活、采暖、工业锅炉等范畴的天然气需求量快速增长,鞭策了天然气市场快速开展。

    2.3 化工等大宗产品价格上升

    以合成氨为例(图4),2016年11月之前,河北、河南等地的合成氨支流市场价格在2200元/t以下,11月当前价格上涨,12月涨至约2400元/t。进入2017年当前,合成氨价钱居高不下,一季度价格上涨到2600元/t;二、三季度价钱有所回落,但仍超越2150元/t;9月当前价钱再次上涨,12月价钱一度达2900元/t。2017年合成氨价钱的走高刺激了天然气化工负荷率。
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    图4 国外次要地域合成氨支流市场价格图
    注:数据来源于隆众资讯网

    2.4 华东地区天然气发电负荷增长

    华东地区燃电机厂主要散布在江苏、浙江和上海,停止2017年头,江苏省气电装机量占其总装机量之比为9.1%,浙江省气电装机量占其总装机量之比为15%,远高于天下及其他地区。

    2017年江苏和浙江两省发电量总计8144×108kW•h,同比增加3.8%。2017年3—4月,江苏省受锦苏线特高压输气线路检验影响,内部供电量削减,省内燃气机组负荷率提拔。2017年夏日浙江省用电量屡立异高,天然气电厂高峰运转,天然气发电日用宇量打破2220×104m3。华东地区发电负荷率的团体提拔,动员了气电发电量。

     2017年8月25日,江苏省公布特急文件(苏政传发[2017]290号),在保障全省电力安全可靠供给的基础上静态调解下半年全省发电运转摆设,有序调减煤电发电量,提高天然气发电量和核电操纵小时数,煤电机组全年发电量力图削减150×108kW•h;放慢在建天然气热电联产项目的建立进度,充实开释天然气热电联产机组供热潜力,尽量提高机组全年均匀热电比;鼓舞天然气分布式能源开展,推行燃机热电联产和冷热电三联供。这一系列政策增长了天然气发电机组的操纵小时数,也拉动了天然气消耗。

    2.5 管道天然气供给价钱相对较低

    在2015年11月20日天下非住民用自然气门站价钱下调0.7元/m3的基础上,2017年9月1日中华人民共和国国度开展和变革委员会(以下简称国度发改委)再次调解非住民用天然气基准门站价钱,下调0.1元/m3,管道天然气价钱连结在相对较低的程度。

    以山东省为例,按照《国度开展变革委关于榆林—济南天然气管道运输价钱的批复》,供都会燃气公司的门站价钱在2.1元/m3以上,供给青岛大炼油工程的门站价钱为2.558元/m3,供给齐鲁石化的门站价钱为2.5元/m3,上述价钱施行工夫为2011年1月1日。而2017年9月1日国度对非住民用自然气门站价钱调解后,山东省非住民用自然气门站价钱为1.88元/m3。按照山东省物价局公布的《关于低落非住民用天然气基准门站价钱的告诉》,山东省输气支线供给的住民用气基准门站价钱为1.600~2.148元/m3,供给非住民基准门站价钱为1.92~2.13元/m3,上述价钱加上省内干线管道费后,供应城市燃气的综合门站价钱在2.1元/m3之内。因而可知,供给山东省的天然气价钱和5年前的程度相称。除山东省外其他省分一样存在此类征象,价钱盈余也是刺激天然气市场需求量增加的主要身分。

    2.6 LNG汽车市场团体显现回暖态势

    自2014年6月开端,国际油价连续下跌,招致海内油气差价缩小,LNG汽车产量逐渐低落。2016年9月当前,因为低价进口LNG现货的打击,LNG汽车的经济性逐渐闪现,产量逐渐上升(图5)2017年全年,LNG重卡产量达9.6万辆,同比增加389%,为汗青新高。LNG重卡车辆市场的回暖也鞭策了我国天然气市场需求量的增加。
 
    图5 我国LNG重卡产量走势图
    注:数据来源于第一商用车网 www.3777.com

    3 国外天然气市场可持续发展阐发

    3.1外部环境身分能够支持天然气市场发作式的持续发展

    从我国天然气市场开展过程以及对2017年我国天然气市场发作式增加身分的阐发来看,将来影响我国天然气市场中长期开展的外部环境身分包罗经济发展形势、“煤改气”等环保步伐的施行力度、政策标的目的、油气价钱趋向。

    3.1.1经济增速整体连结中高速

    按照《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年计划纲领》,2015—2020年,我国GDP年均增速6.5%以上。2017年我国GDP增速为6.9%,同比上升0.2%,但我国经济整体已进入由高速增加向中高速增加的新常态,L型的增加是一定趋向。按照国内外研讨机构的猜测,将来几年我国的GDP增速将连续放缓,至2020年达6.2%。受此影响,社会用电量和产业耗能增长速度也将变缓,发电用宇量和产业燃料用宇量也将遭到影响。

    3.1.2“煤改气”政策力度连续促进

    2017年5月,中华人民共和国财政部、住房和城乡建设部、环境保护部和国度能源局公布告诉,决议展开中央财政撑持北方地区夏季干净取暖和试点工作,试点树模期为3年。2017年相干部分又接踵出台了《关于促进北方采暖地域城镇干净供暖的指点定见》《北方地区夏季干净取暖和计划(2017—2021年)》《关于北方地区干净供暖价格政策的定见》等系列文件。从今朝来看,跟着“煤改气”的鼎力促进,大气环境有了较着好转。由此能够预感,将来大气污染防治力度会持续加大,“煤改气”等环保步伐也将连续促进。

    “煤改气”触及的次要范畴为糊口消耗、批发零售、制造业和建筑业,按照4个范畴煤炭消费量及将来发展趋势(表2),天然气按照比例对其停止替换,估计到2020年“煤改气”在4个范畴中的新增需求量为855×108m3,2025年为1665×108m3,需求量潜力宏大。
 
    3.1.3天然气操纵发展方向明白

   2017年6月23日,国度发改委等13部委结合公布《放慢促进天然气操纵的定见》(以下简称《定见》),明确提出将北方地区夏季干净取暖和、产业和民用“煤改气”、天然气调峰发电、天然气分布式操纵、天然气车船作为重点,片面促进天然气市场开展。《定见》同时提出施行天然气发电工程,并将分布式能源作为天然气发电的重点。要求在大中城市具有冷热电需求的能源负荷中心、财产和物流园区、旅游服务区、商业中心、交通枢纽、病院、黉舍等推行天然气分布式能源树模项目。《定见》还指出,天然气汽车重点开展公交出租、远程重卡,以及环卫、场区、港区、景点等功课和摆渡车辆等。因而可知,将来我国天然气市场开展的主要范畴是“煤改气”、发电、交通,重点地区是京津冀等大气污染防治重点地域。

    3.1.4油气价钱有所上升,但仍处于低位

    自2014年下半年以来,国际原油价钱一起下跌,至2016年2月29日WTI原油价格跌至最低点26.06美圆/桶。虽然以后国际油价触底反弹,但不断在低位彷徨,2017年12月WTI原油价格为57.9美圆/桶,Brent为64.4美圆/桶。按照部门机构的猜测,将来几年国际油价将迟缓上升,2020年前Brent原油价格保持在60~70美圆/桶之间以至更高。

    3.2天然气市场本身发展潜力宏大

    固然我国能源消耗总量位居世界第一,但天然气消费量占比却远低于世界平均水平(表4),天然气市场需求量潜力宏大。2015年我国天然气消费量占一次能源消耗总量的比例仅有5.9%,而世界平均水平为24%,此中美国、英国更超越30%;我国城镇居民气化率仅有40.6%,美国、英国和日本等3个国度则超越85%;我国天然气占产业燃料消费量比例和睦电发电量占天下发电总量的比例均不敷5%,和发达国家比拟还有较大差异。

    从我国天然气消费结构来看,都会燃气消费量根本处于安稳增加的态势(表4),2017年因为干净采暖和乡村“煤改气”的鼎力施行,消耗增量高于往年;天然气发电遭到气电比价、电网调理、水电不纪律等方面的影响,年度消耗增量发生较大颠簸,2017年消耗增量远高于汗青年份,极大开释了气电负荷;产业燃料在2010—2013年间年均增量达96×108m3,而2013—2016年年均增量只要28.5×108m3,极大地压抑了需求,2017年增量的大幅提拔在一定程度是开释了前几年需求的压抑;2017年因为化工产品价格增加,天然气化工需求获得开释。但在将来,需求压抑的开释对天然气需求量增加的驱动力将会逐渐削弱。
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    表4 差别时间段国外天然气消费结构增量108m3

    3.3 资本和基础设施限定发作式增加的连续

    3.3.1我国天然气资本条件

    2017年支持我国天然气市场消费量增加的次要资本驱动力是国产通例气和进口LNG。此中,国产通例气在2014—2016年时期显现负增长或微增加,2017年产能获得快速开释;进口LNG遭到市场需求量快速增长的驱动和灵敏的运作方法,进口量大幅增加。但从长远来看,2017年国产通例气的大幅增加次要得益于前几年产能增长的开释,将来产能开释的盈余将会逐渐削弱,产量增量将会有所削减。2017年我国LNG接收站团体负荷率超越65%,此中,大鹏、宁波、上海、青岛等次要市场负荷中心的LNG接收站负荷率均在80%以上,因为LNG接收站领受才能的限定和国际油价的上升,将来我国进口LNG的增量在2017年的基础上将会有所削减。

    除上述资本外,其他气源在短期内也难以大规模增加。因而,我国的天然气资本临时还不足以保持“2017年式”的天然气市场每一年300×108m3的发作式增加范围。
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    表5 国外天然气资本供应量增量表108m3

    3.3.2 基础设施建立

    按照国度发改委公布的《关于做好2017年天然气迎峰度冬事情的告诉》,估计在“十三五”时期将会投产中俄东线天然气管道北段、鄂安沧输气管道一期工程、新粤浙管道工程一期工程、青宁线、天津LNG接收站及外输管道、舟山LNG接收站等基础设施项目,到2020年可新增输气才能约600×108m3/a,但这仍不足以支持市场发作式增加的需求。

    3.4 天然气市场可持续性开展整体判定

    综合分析我国天然气市场开展的外部环境,在经济增速有所放缓的状况下,“煤改气”的施行力度将会连续、油气价钱有助于市场需求开释、天然气政策中发展方向明白,天然气市场具有发作式增加的可持续性条件(表6)。但是遭到市场自己身分以及资本、设备的限定,将来我国天然气市场需求增量难以逾越2017年,但仍会连结快速增长的趋向。
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    4 我国天然气市场开展猜测

    4.12020年前我国天然气市场将连续快速增长

    经由过程对我国天然气市场开展的可持续性阐发,估计“十三五”时期我国天然气市场仍将连结快速增长的趋向,但增速将会逐渐放缓。接纳消耗系数法等研讨办法对我国天然气市场需求量停止猜测:估计2020年我国天然气市场需求量将达3093×108m3,占能源消耗总量比例为8.6%,2017—2020年年均增加253×108m3,年均增长率为10.2%;估计到2025年我国天然气市场需求量达3962×108m3,占能源消耗总量的比例到达10%,2020—2025年年均增加174×108m3,年均增长率为5.1%。

    4.2产业燃料和发电是天然气市场开展的次要标的目的

    2025年之前我国天然气市场在各需求量构造中的比例都将显现增加的趋向,但在需求量占比中产业燃料和发电范畴将会逐渐上升,在都会燃气和化工范畴将会逐渐降落。估计到2020年,天然气在产业燃料中的需求量将达1100×108m3,占天然气需求总量的比例达38%,占产业用能比例达5.5%;2025年天然气作为产业燃料的需求量将达1600×108m3。估计到2020年天然气发电需求量将超越650×108m3,占天然气需求总量的比例为22%,天然气发电装机量达1×108kW,2025年天然气发电需求将达900×108m3。
在都会燃料方面,天然气需求量将会连结不变增加的趋向,需求增量次要来自于采暖和车船用气;天然气化工需求量则会迟缓增加。

    4.3环渤海等地域是将来天然气需求量增加的次要地区

    估计在2025年之前,环渤海地域将保持天下天然气需求量最大的职位,其次为长三角地域和东南沿海地区。2025年之前环渤海地域将连续处于天下天然气市场需求量绝对增量最大的地域,此中2017—2020年绝对增量为178×108m3,占天下总增量的22.8%;2020年之前我国天然气需求量还将向中南部地域有所转移,占比由2017年的11.2%增加到12.2%。

    5 结束语

    2035年之前,作为化石能源向非化石能源改变的过渡能源,天然气消费量将在全球范围内显现持续增长的趋向。因为我国天然气消费量占能源消耗总量的比例远低于世界平均水平,因而天然气市场需求量的发展潜力宏大。2017年遭到多方身分的配合鞭策,我国天然气市场显现发作式增加,将来部门鞭策天然气市场增加的身分将会削弱。受资本和基础设施的制约,2020年前我国的天然气市场将难以保持每一年300×108m3的增加范围,但仍将连结快速增长的趋向。

    为了连结我国天然气市场的开展态势,倡议次要从3个方面动手:①想方设法扩大天然气供给范围,在当真做好国产非通例天然气资本开辟的同时,主动落实进口天然气资本;②绝不涣散地建立基础设施,管道要超前建立,LNG接收站要加大力度建立,地下储气库等调峰设备要鼓舞建立;③科学公道地理顺天然气价钱,住民价钱与非住民价钱并轨首当其冲,建立价钱是均衡供需干系的杠杆感化,削减行政干预。

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